Autentificare
Pentru inregistrarea unui cont nou acceseaza pagina mycms.ro si apasa butonul Inregistrare din partea dreapta sus a paginii sau acceseaza linkul https://app.mycms.ro/register.
In formularul de inregistrare poti sa preiei automat datele firmei prin introducerea codului fiscal in campul CIF Companie si apasand butonul Preia date companie sau poti sa apesi butonul Introdu manual pentru a introduce datele manual. Completeaza sau modifica campurile marcate cu *, bifeaza optiunea Accept termenii si conditiile dupa ce ai citit documentul, si apasa butonul Creaza Cont. Contul tau va fi creat si vei fi autentificat automat si redirectionat catre pagina Dashboard a aplicatiei. Urmatorul pas care se recomanda a fi facut este sa treci prin toate Configurarile generale, accesibile din meniul lateral al aplicatiei My CMS.
Pentru autentificarea in cont existent acceseaza pagina mycms.ro si apasa butonul Autentificare din partea dreapta sus a paginii sau acceseaza linkul https://app.mycms.ro/login.
Completeaza adresa de emaill si parola setata si apasa butonul Autentificare. Daca autentificarea e reusita vei fi redirectionat catre pagina Dashboard a aplicatiei My CMS.
Daca ai uitat parola acceseaza formularul de autentificare app.mycms.ro/login, si acceseaza link-ul Ai uitat parola?. Completeaza adresa de email cu care te-ai inregistrat in aplicatie si apasa buronul Trimite link de resetare. Vei primi un email cu linkul de resetare a parolei. Aceseaza link-ul, sau copiaza link-ul in browser, introdu parola si confirmarea parolei si apasa butonul Resetare parola. Aceeseaza din nou formularul de autentificare si autentifica-te in aplicatie cu parola nou creata.
In cazul in care doresti modificarea parolei existente, acceseaza sectiunea Profilul meu din meniul lateral al aplicatiei My CMS, bifeaza optiunea Modificare parola si introdu parola veche, parola noua si confirmarea noii parole. Apasa apoi butonul Actualizeaza.
Poti gestiona mai multe firme/puncte de lucru din acelasi cont. Pentru a crea o firma noua foloseste formularul de inregistrare si aceeasi adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea primei firme. Astfel firma nou creata va fi atasata contului tau.
Pentru a crea un punct de lucru fara cod fiscal propriu, apasa pe denumirea firmei in coltul din dreapta sus al aplicatiei si apasa butonul Adauga punct de lucru. Introdu denumirea punctului de lucru si apasa butonul Salveaza. Punctul de lucru nou creat va imprumuta toate campurile de la compania mama. exceptand denumirea punctului de lucru. Toate procedurile de lucru sunt identice cu cele ale unei firme normale. Poti sa adaugi utilizatori, sa crezi modele de contract, sa definesti serii de documente, sa activezi optiunea SMS, sa definesti setarile ISCIR si ANRE, sa definesti setarile programari, sa autorizezi e-factura si sa definesti roluri. Singurele actiuni pe care nu le poti face pe un punct de lucru sunt sa modifici datele firmei si sa ceri modificarea abonamentului. Abonamentul poate fi modificat doar de catre compania mama. Toate documentele emise vor avea inscrise datele de identificare apartinand companiei mama. Daca folosesti modulul de facturare si doresti sa transmiti facturile in SPV, va trebui sa autorizezi si punctul de lucru pe a trimite facturile la anaf.
Pentru a comuta intre firme/puncte de lucru apasa denumirea firmei in coltul dreapta sus al aplicatiei si selecteaza firma/punctul de lucru dorit.
Configurari
Din meniul lateral, sectiunea configurari, acceseaza butonul Generale. Aici poti sa modifici datele firmei, sa adaugi logo si stampila (se recomanda format png cu fundal transparent). Logoul si stampila vor aparea in toate documentele emise de firma (acolo unde este cazul).
Alege daca firma este platitoare de TVA sau nu. Daca este paltitoare de TVA alege daca firma are TVA la incasare si cota implicita de TVA. Poti sa adaugi si alte cote de TVA din tabul Serii documente si cote TVA.
Alege reprezentantul legal al firmei. Acesta va aparea pe documentele emise, atunci cand este cazul este cazul (ex. Verificari gaz).
In sectiunea Configurari aplicatie, alege optiunea Trimite email automat la client, Trimite email automat la responsabil (trimite email la client/responsabil atunci cand e creata sau modificata o programare). In cazul in care exporti facturi catre programul de contabilitate WinMentor, in campul Denumire gestiune produse introdu denumirea gestiunii.
Pentru a salva modficarile apasa butonul Actualizeaza.
Din meniul lateral, sectiunea Configurari, apasa butonul Generale si selecteaza tab-ul Utilizatori.
Pentru a adauga un utilizator nou apasa butonul Adauga utilizator. Completeaza campurile obligatorii marcate cu *, alege rolul utilizatorului (verifica documentatia cu privire la Roluri) si bifeaza daca are una dintre calificarile RVT, RSL sau ANRE. Daca bifezi ANRE se vor deschide campuri suplimentare unde vei introduce datele legate de legitimatia ANRE. Apasa butonul Salveaza. Utilizatorul va primi un email cu datele de autentificare. Poate sa modifice parola aleasa aleator, cu una personala dupa prima logare, din meniul Profilul meu sau prin urmarea procedurii de Resetare parola.
Poti sa modifici utilizatorul apasand butonul Modifica. Poti sa stergi un utilizator apasand butonul Sterge. Utilizatorul nu va fi sters definitiv, ci doar dezactivat, deoarece e posibil ca acesta sa aiba actiuni atasate in aplicatie. Utilizatorul sters va aparea cu un fundal rosu in aplicatie. Daca doresti sa reactivezi un utilizator sters apasa butonul Activare.
Din meniul lateral, sectiunea Configurari, apasa butonul Generale si selecteaza tab-ul Contracte.
Pentru a adauga un contract nou apasa butonul Adauga tip contract . Alege categoria contractului (contactele Iscir vor fi disponibile in sectiunea Iscir, contractele de gaz in sectiunea ANRE), denumirea contractului, perioada si serviciile incluse in contract. Contractul poate fi folosit si in alte scopuri, cum ar fi acord GDPR, instructiuni pentru client, etc. Apasa butonul Salveaza.
Contractul nou creat va aparea in lista de contracte din sectiunea Configurari Generale.
Pentru a crea un model pentru acest contract apasa butonul Creaza model. In fereastra nou deschisa poti sa iti definesti continutul contractului. In functie de categoria contractului, ai la dispozitie o serie de variabile pe care le poti insera in textul acestuia. De exemplu, in loc de numele clientului 'Gheorghe Ion', vei introduce variabila {Nume Client}, pe care o alegi din meniul de sus al editorului de text. La fel procedam si cu alte variabile care pot aparea in contract, cum ar fi: adresa, telefon, cod loc consum, semantura client, etc. Astfel, atunci cand emiti un contract nou, variabilele vor fi poulate automat cu informatiile clientului, din baza de date.
Pentru a salva modelul de contract apasa butonul Salveaza.
Daca doresti sa modifici un model de contract apasa butonul Modifica model, editeaza textul, apoi apasa butonul Salveaza.
Ca si particularitate la contractele de gaz variabila {Servicii prestate} va popula contractul cu tabelul de servicii standard din normativul de gaz. De asemena poti opta daca la sfarsitul contractului vrei sa incluzi Formularul de apreciere a clientilor, prin bifarea/debifarea optiunii la sfarsitul Modelului de contract.
Daca vrei sa modifci contractul apasa iconita Editare din dreapta contractului dorit.
Daca vrei sa stergi contractul apasa iconita Stergere din dreapta contractului dorit. Contractului nu va fi sters definitiv deoarece e posibil sa fi fost folosit la emiterea unui contract catre client. Poti reactiva un contract sters prin apasarea iconitei de activare din dreapta contractului sters.
Din meniul lateral, sectiunea Configurari, apasa butonul Generale si selecteaza tab-ul Serii documente si cote TVA.
Pentru a adauga o serie noua de documente apasa butonul Adauga Serii Documente. Alege tiupl seriei (Factura, chitanta, etc), completeaza seria, primul numar al seriei si daca e seria implicita sau nu. Primul numar al seriei reprezinta numarul de la care se va emite primul document cu seria respectiva.Daca ai mai multe serii definite pentru acelasi tip de document, seria implicita este cea care va aparea prima in lista.
Pentru salvare apasa butonul Salveaza. Odata salvata o serie nu mai poate fi modificata, ci doar dezactivata. Pentru dezactivare apasa iconita Dezactivare din dreptul seriei. Pentru reactivare apasa iconita Activare din dreptul seriei. Pentru a seta o serie ca implicicta apasa iconita Seteaza ca serie implicita.
Sistemul vine cu doua cote de TVA definite: 19% si 0%. Pentru a adauga o cota noua de TVA apasa butonul Adauga cota TVA. Adauga denumirea si valoarea cotei de TVA apoi apasa butonul Salveaza. Odata salvata o cota de TVA nu mai poate fi modificata, ci doar dezactivata. Pentru dezactivare apasa iconita Dezactivare din dreptul cotei. Pentru reactivare apasa iconita Activare din dreptul cotei. Pentru a seta o cota de TVA ca implicicta apasa iconita Seteaza cota TVA implicita.
Din meniul lateral, sectiunea Configurari, apasa butonul Generale si selecteaza tab-ul Abonament.
La inregistrarea unui cont nou vei beneficia automat de abonamentul complet pentru 30 de zile. Pentru a prelungi abonamentul apasa butonul Prelungeste abonament. In fereastra deschisa alege modulul dorit, ISCIR si/sau ANRE si numarul de utilizatori suplimentari. Abonamentul vine standard cu 10 utilizatori. Daca, de exemplu, doresti sa ai 12 utilizatori in platforma My CMS, alegi cifra 2 in campul Utilizatori suplimentari. Daca ai 10 sau mai putin utilizatori, lasi cifra 0 in campul Utilizatori suplimentari. Pretul este actualizat automat in functie de optiunile alese. Pentru a trimite cererea de prelungire abonament apasa butonul Salveaza. Vei primi pe email o factura proforma cu abonamentul si optiunile alese.
Poti achita online direct din platforma My CMS sau prin ordin de plata. Pentru plata online apasa butonul Plateste online completeaza datele cardului si efectueaza plata. Daca plata este confirmata, abonamentul va fi activat instantaneu. Daca alegi sa efectuezi plata prin transfer bancar, abonamentul va fi activat dupa confirmarea platii de catre banca. Daca doresti sa anulezi cererea de prelungire a abonamentului, apasa butonul Anuleaza cererea.
Daca ai un abonament activ si doresti sa modifici abonamentul (sa adaugi un modul sau utilizatori suplimentari), apasa butonul modifica abonament. Precedura este identica cu cea de la Prelungire abonament, singura diferenta fiind ca data expirarii abonamentului ramane aceeasi.
Din meniul lateral, sectiunea Configurari, apasa butonul Generale si selecteaza tab-ul Setari SMS.
Pentru a activa/modifica optiunile SMS apasa butonul Modifica setarile SMS. Pentru activare, bifeaza optiunea Activeaza optiunea SMS si alege pentru ce doresti sa trimiti SMS si frecventa de trimitere. SMS activ ISCIR va trimite sms-uri in momentul care expira o verificare ISCIR. SMS activ ANRE va trimite sms-uri in momentul in care expira o verificare sau revizie de gaz. SMS activ lucrari va trimite sms-uri in momentul in care expira o lucrare recurenta din sectiunea Proiecte. Frecventa poate fi de una, doua sau trei trimiteri:
- 1 trimitere: se trimite SMS o singura data cu o zi inainte de expirare
- 2 trimiteri: se trimit SMS cu 14 zile si o zi inainte de expirare
- 3 trimiteri: se trimit SMS cu 30 de zile, 14 zile si o zi inainte de expirare
Daca ati ales de exemplu 3 trimiteri, iar clientul s-a programat dupa prima trimitere pentru efectuarea verificarii, sistemul nu le mai trimite pe cele 2 ramase.
Pentru a putea trimite sms-uri automat catre clienti, aveti nevoie de credite SMS. Un credit SMS corespunde unui sms trimis cu o lungime maxima de 160 de caractere. Daca mesajul trimis contine mai mult de 160 de caractere vei consuma 2 credite SMS. Lungimea mesajului este variabila si depinde de numele clientului, adresa acestuia si tipul de aparat sau instalatie detinute.
Pentru a achizitiona credite SMS apasa butonul Comanda credite SMS si alege numarul de credite dorite. Vei primi pe email o factura proforma cu creditele solicitate.
Poti achita online direct din platforma My CMS sau prin ordin de plata. Pentru plata online apasa butonul Plateste online completeaza datele cardului si efectueaza plata. Daca plata este confirmata, creditele sunt adaugate automat in contul tau. Daca alegi sa efectuezi plata prin transfer bancar, creditele for fi adaugate dupa confirmarea platii de catre banca. Daca doresti sa anulezi cererea de credite SMS, apasa butonul Anuleaza cererea.
In partea de jos a paginii vei regasi un tabel cu toate mesajele SMS trimise.
Din meniul lateral, sectiunea Configurari, apasa butonul Generale si selecteaza tab-ul Setari ISCIR.
In aceasta sectiune poti adauga Autorizatii Iscir, Analizoare de gaz si sa definesti campurile standard din formularul de verificare ISCIR.
Pentru a adauga o autorizatie ISCIR apasa butonul Actiuni si selecteaza Adauga Autorizatie. Completeaza campurile si apasa butonul Salveaza.
Pentru a adauga un analizor de gaze ISCIR apasa butonul Actiuni si selecteaza Adauga Analizor. Completeaza campurile si apasa butonul Salveaza.
Pentru a adauga un model de VTP apasa butonul Actiuni si selecteaza Adauga Model VTP. Aici vei completa campurile cu valorile cel mai des intalnite in activitatea de verificare tehnica periodica. Campurile completate aici vor fi preluate automat la efectuarea unei verificari ISCIR, scurtand astfel semnificativ timpul de completare a valorilor din formularul de verificare tehnica. Desigur, in momentul efectuarii verificarii vei putea modifica oricare dintre aceste valori.
Din meniul lateral, sectiunea Configurari, apasa butonul Generale si selecteaza tab-ul Setari ANRE.
In aceasta sectiune poti adauga Autorizatii ANRE, Operatori de sistem, model de verificari/revizii gaz, model de proces verbal de receptie tehnica si instructiuni de gaz pentru utilizatori.
Pentru a adauga o autorizatie ANRE apasa butonul Actiuni si selecteaza Adauga Autorizatie. Completeaza campurile si apasa butonul Salveaza.
Pentru a adauga un operator de sistem apasa butonul Actiuni si selecteaza Adauga Operator. Completeaza campurile si apasa butonul Salveaza.
Pentru a adauga un model de verificare/revizie gaz apasa butonul Actiuni si selecteaza Adauga Model Verificare/Revizie. Aici vei completa campurile cu valorile cel mai des intalnite in activitatea de verificare a instalatiei de gaz. Campurile completate aici vor fi preluate automat la efectuarea unei verificari/revizii de gaz, scurtand astfel semnificativ timpul de completare a valorilor din formularul de verificare/revizie. Desigur, in momentul efectuarii verificarii/reviziei vei putea modifica oricare din aceste valori.
Pentru a adauga un model de proces verbal de receptie tehnica apasa butonul Actiuni si selecteaza Adauga Model PV receptie tehnica. Aici vei completa campurile cu valorile cel mai des intalnite in procesul verbal de receptie tehnica. Campurile completate aici vor fi preluate automat la efectuarea unui proces verbal de receptie tehnica, scurtand astfel semnificativ timpul de completare a valorilor din procesul verbal. Desigur, in momentul intocmirii procesului verbal vei putea modifica oricare din aceste valori.
Pentru a adauga o instructiune de gaz pentru utilizator apasa butonul Actiuni si selecteaza Adauga Instructiune. Completeaza instructiunile si apasa butonul Salveaza. Din pagina clientului vei putea acum sa printezi instructiunile direct la sediul clientului.
Din meniul lateral, sectiunea Configurari, apasa butonul Generale si selecteaza tab-ul Setari Programari.
In aceasta sectiune puteti defini timpul standard petrecut la fiecare tip de operatie. Valorile vor fi automat completate in momentul efectuarii unei programari care include operatia respectiva. Aceste valori pot fi modificate in momentul adaugarii programarii.
Din meniul lateral, sectiunea Configurari, apasa butonul Generale si selecteaza tab-ul E-factura.
In acesta sectiune poti autoriza aplicatia My CMS in vederea transmiterii de e-facturi catre SPV.
Asigurati-va ca detineti un certificat digital activ, si inrolat in SPV la ANAF si introduceti dispozitivul care contine certificatul digital in portul USB al calculatorului. Apasa butonul Autorizeaza MyCMS in SPV si introdu codul de autorizare cand acesta este cerut de catre sistem. Daca totul decurge normal, cheia de autorizare este atasata contului My CMS.
ATENTIE: Datorita modului defectuos in care functioneaza API-ul ANAF, e posibil sa primiti un cod de eroare "403". In acest caz deschideti o noua fereastra web in modul "Incognito" (recomandam sa utilizati browser-ul Chrome), accesati aplicatia My CMS si urmati pasii descrisi anterior.
Cheia de autorizare este valabila 90 de zile, dupa care necesita reautorizare. Aplicatia va incerca inainte de expirarea termenului, sa reinnoiasca automat cheia. Daca nu reuseste, cheia va fi revocata si trebuie sa urmati din nou procedura de autorizare initiala.
Cheia de reimprospatare este valabila 365 de zile. Asta inseamna ca la 1 an de zile trebuie refacuta cu siguranta procedura de autorizare.
Puteti trimite individual facturile catre anaf, acccesand iconita din dreptul fiecarei facturi si apasand butonul "Trimite e-factura.
Daca transmiterea decurge normal, statusul din dreptul coloanei E-factura va deveni "trimisa".
Ulterior sistemul ve verifica in decurs de o ora, daca factura a fost procesata de catre sistemul ANAF. Daca factura a fost procesata cu succes, statusul coloanei E-factura ve deveni "acceptata". In cazul in care exista erori, statusul va deveni "eroare". In acest caz veti primi si un email cu factura care contine erori. Va trebuie sa verificati in platforma ANAF care este eroarea semnalata, sa remediati problema si sa transmiteti din nou factura.
Puteti sa trimiteti si in masa facturile catre ANAF accesand meniul Financiar>Facturi. Selectati perioada dorita, apasati butonul verde din dreapta sus (langa butonul reset) si alegeti "Trimite e-factura". Avand in vedere limitarile impuse de ANAF, nu veti putea trimite mai mult de 100 de facturi intr-o singura sesiune.
Din meniul lateral, sectiunea Configurari, apasa butonul Generale si selecteaza tab-ul Roluri.
In aceasta sectiune poti defini roluri noi, la care atasezi permisiunile pe care rolul respectiv le are in aplicatie. Odata creat, rolul poate fi atasat oricarui utilizator. Poti atasa acelasi rol mai multor utilizatori.
Pentru a crea un rol nou apasa butonul Adauga Rol. Adauga denumirea rolului si bifeaza permisiunile pe care vrei sa le aiba acest rol. Apasa butonul Salveaza.
Sistemul vine standard cu 3 roluri: Superadmin, Administrator si Utilizator. Aceste 3 roluri nu poti fi modificate sau sterse. Daca nu satisfac cerintele voastre puteti crea oricand un rol nou.
Categoriile de permisiuni sunt 5 la numar:
- CREAZA, care permite utilizatorului sa creeze resursa dorita.
- CITESTE, care permite utilizatorului sa vada resursa dorita. Aceasta permisiune se refera in general la vizualizarea in masa a informatiilor. De exemplu, daca ati setat unui utilizator permisiunea "citeste clienti", acesta va putea sa vada toti clientii. Exista cateva exceptii pe care o sa le explic la final.
- MODIFICA, care permite utilizatorului sa modifice resursa dorita.
- STERGE, care permite utilizatorului sa stearga resursa dorita.
- EXPORTA, care permite utilizatorului sa exporte in masa informatiile dorite.
Exista cateva exceptii. Pagina clientului va fi disponibila pentru vizualizare pentru toti utilizatorii, dar in interiorul ei utilizatorul poate efectua actiuni doar in baza permisiunilor setate. De exemplu, daca nu are permisiunea "modifica client", acesta nu va putea modifica informatii despre client, adauga adrese, aparate, etc.
Alta exceptie este permisiunea "citeste programari. Daca utilizatorul are permisiunea "citeste programari", dar nu are permisiunea "exporta programari", acesta va putea vedea doar programarile proprii, atat in calendar cat si in meniul programari.
Daca aveti de exemplu un colaborator, la care doriti sa ii dati acces la cat mai putine informatii, puteti sa ii luati permisiunile "citeste clienti", "creaza clienti", "modifica clienti", "sterge clienti" si sa ii acordati doar permisiunea "citeste programari", "creaza verificari ISCIR" (sau ANRE) si "citeste sectiunea ISCIR" (sau ANRE). Astfel va vedea doar calendarul si meniul Programari, iar accesul la pagina clientului va fi posibil prin link-ul din pagina de programari.
Sunt cateva permisiuni de tipul "citeste sectiunea Financiar", care confera acces la acea sectiune din meniul lateral.
Atentie la acordarea permisiunilor de a citi, crea, modifica, sterge roluri. Daca dati unui utilizator aceste permisiuni va putea sa creeze si sa aloce roluri dupa bunul plac. Eu as lasa aceste permisiuni doar in grija Superadminului. Oricum, ca o protectie suplimentara, persoana care e Superadmin, nu poate fi stearsa si nu ii poate fi schimbat rolul.
Din meniul lateral, sectiunea configurari, acceseaza butonul Profilul meu. Aici poti sa modifici datele personale si adresa de email, sa iti modifici parola in aplicatia My CMS si sa iti setezi semnatura digital.
Pentru modificare parolei bifeaza optiunea Modificare parola, introdu parola veche, parola noua si confirma parola noua, iar apoi apasa butonul Actualizeaza.
Pentru setare semnatura digitala bifeaza optiunea Semnatura mea. Introdu semnatura digital, apasa butonoul Salveaza semnatura, iar apoi apasa butonul Actualizeaza.
Pentru a sterge o semnatura apasa butonul Sterge semnatura.
Din meniul lateral, sectiunea configurari, acceseaza butonul Import si alege optiunea Produse.
Descarca fisierul model de import produse apasand butonul Descarca fisier model.
- Populeaza fisierul cu produsele de import
- NU modifica primul rand al fisierului
- NU modifica extensia fisierului (.xlsx)
- Campul 'tip' suporta doar 2 valori: 1 pentru produs, 2 pentru serviciu si este obligatoriu
- Campul 'denumire' este obligatoriu
- Campul 'pret' este obligatoriu si poate fi doar numeric. Introdu pretul FARA TVA! Foloseste '.' pentru delimitarea zecimalelor
- Campul 'um' este obligatoriu si preprezinta unitatea de masura
Dupa salvarea fisierului incarca-l folosind formularul din stanga si apasa butonul Import.
Dupa efectuarea importului veti primi un email de confirmare si eventualele erori aparute la import. In cazul in care un produs prezinta o eroare acesta nu va fi importat. Verifica eroarea in fisier si incearca sa refaci importul doar cu produsele care au esuat.
Dashboard
Din meniul lateral alege sectiunea Dashboard.
In functie de abonamentul detinut si de permisiunile pe care le ai, in aceasta sectiune poti sa vezi o imagine de ansamblu a activitatii lunare. Sectiunea Dashboard poate contine urmatoarele panouri:
- Solicitari / Programari - vezi ultimele solicitari / programari.
- Ultimele facturi - vezi ultimele facturi emise
- ISCIR - vezi grafic VTP-urile emise si cele care expira, interventiile si pif-urile efectuate
- ANRE - vezi grafic verificarile si reviziile efectuate si cele care expira
- Financiar - vezi grafic facturile, incasarile si cheltuielile
- Proiecte - vezi grafic proiectele si lucrarile
- VTP care expira in 14 zile - vezi lista cu vtp-uri care expira in urmatoarele 14 zile
- Verificari gaz care expira in 14 zile - vezi lista cu verificarile de gaz care expira in 14 zile
Pentru oricare dintre aceste panouri puteti schimba perioada de raportare din partea dreapta sus a panoului, cea implicita fiind setata la luna curenta.
Calendar
Din meniul lateral acceseaza sectiunea Calendar.
In acesta sectiune vei vedea toate programarile facute in aplicatie. Calendarul se va deschide automat in saptamana curenta.
In functie de permisiunile pe care le ai vei vedea doar programarile tale sau programarile tuturor. Daca vezi programarile tuturor, poti filtra programarile apasand iconitele din dreapta sus asociate fiecarui utilizator. Poti alege sa vezi programarile in mod saptamanal, zilnic sau lunar. Poti naviga intre panouri cu sagetile laterale.
Din calendar poti adauga o noua programare, sa modifici o programare existenta, sa o marchezi ca rezolvata sau sa o stergi.
Pentru a adauga o programare noua apasa butonul Adauga programare, sau fa click pe un spatiu liber din calendar. Cauta clientul dorit si selecteaza-l. Daca este un client nou adauga numele in casuta de cautare si apasa banda galbena Adauga client nou. Completeaza datele clientului si salveaza. Completeaza datele programarii si apasa butonul Salveaza. Programarea nou creata va fi afisata in calendar.
Pentru a modifica o programare apasa pe spatiul ocupat de programare in calendar si se va deschide fereastra programarii. De aici poti modifica programarea apasand butonul Modifica, sa o marchezi ca rezolvata apasand butonul Marcheaza ca rezolvat sau sa o stergi apansand butonul Anuleaza programare. Programarile rezolvate apar cu banda verde in stanga spatiului din calendar, iar cele nerezolvate cu banda rosie. Daca ai marcat ca rezolvata o programare din greseala, poti sa faci click pe ea si sa apesi butonul Marcheaza ca nerezolvat.
Din fereastra programarii, pe langa operatiile de mai sus, mai poti sa navighezi direct in pagina clientului, apasand pe denumirea clientului, sau sa initiezi un apel telefonic (doar pentru dispozitivele mobile) apasand pe numarul de telefon al clientului.
Daca vrei sa reprogramezi pentru o alta data sau ora, poti sa modifici manual programarea sau sa tragi de programare si sa o plasezi in calendar la data / ora dorita.
Clienti
Din meniul lateral alege sectiunea Clienti.
In aceasta sectiune ai acces la toti clientii companiei si vezi informatii generale despre acestia: nume, telefon, email, adrese si aparate iscir si instalatii de gaz asociate. Poti sa filtrezi clientii cu ajutorul casutei de cautare. poti cauta clienti dupa nume, telefon, adresa, serie aparat sau serie loc consum.
Pentru a adauga un client nou apasa butonul Adauga client. Alege daca este persoana fizica sau juridica si comleteaza campurile obligatorii, apoi apasa butonul Salveaza.
Poti adauga clienti noi si in alte sectiuni ale aplicatie (de ex. la crearea unei programari, facturi, proforme etc.).
Pentru a modifica rapid un client apasa iconita Editeaza rapid clientul din dreapta clientului.
Pentru a sterge un client apasa iconita Sterge clientul. Atentie la stergerea clientului, vor fi sterse de asemenea toate informatiile si documentele asociate cu acesta, iar operatia este ireversibila.
Pentru a accesa pagina clientului apasa link-ul cu denumirea clientului sau apasa iconita Pagina clientului din grupul de iconite din dreapta.
Pagina clientului este impartita in 5 sectiuni: Informatii generale, Proiecte, ISCIR, ANRE si Financiar.
Cand accesezi pagina clientului vei vedea prima sectiune: Informatii generale, care este accesibila din alte sectiuni apasand tab-ul cu denumirea clientului.
Pe coloana din stanga aveti informatii legate de nume, email, telefon, adrese. Poti modifica datele clientului apasand butonul Modifica client sau sa stergi clientul apasand butonul Sterge client. Poti adauga o adresa noua apasand butonul Adauga adresa. Poti seta o adresa ca fiind principala prin apasarea iconitei cu steluta. Poti modifica sau sterge o adresa apasand iconitele din dreapta adresei. Daca ai observatii legate de client apasa butonul Observatii client. Aceste informatii sunt doar pentru uz intern si nu sunt vizibile in nici un document emis catre client. Daca ati avut probleme cu acest client in trecut puteti bifa optiunea Client problema, informatie de asemenea pentru uz intern.
Pe coloana din dreapta aveti o imagine de ansamblu ce contine 4 panouri: Proiecte, Financiar, ISCIR, ANRE, precum si istoricul programarilor la acest client.
Pentru a vedea in detaliu fiecare sectiune, apasati tab-ul corespunzator din partea de sus a paginii.
In aceasta sectiune vezi toate proiectele detinute de client, precum si solicitarile clientului legate de proiecte.
Fiecare proiect are o reprezentare grafica ce prezinta informatii legate de denumirea proiectului, responsabilul proiectului, oferte, avize de insotire a marfii, lucrari, proforme, facturi, incasari, cheltuieli.
Pentru a adauga o solicitare legata de proiect apasa butonul Actiuni si alege optiunea Adauga solicitare.
Pentru a adauga un proiect nou apasa butonul Actiuni si alege optiunea Adauga proiect.
Pentru a modifica rapid un proiect apasa butonul Editeaza rapid din panoul grafic al proiectului.
Pentru a vedea toate detaliile legate de proiect apasa butonul Pagina proiectului din panoul grafic.
Pentru a afla mai multe informatii despre proiecte accesati sectiunea Proiecte din documentatie.
In aceasta sectiune gestionezi toate aparatele consumatoare de combustibil gazos detinute de client.
Pentru a adauga un aparat nou apasa butonul Adauga aparat , alege adresa si completeaza datele aparatului. Daca adresa nu exista in lista, intoarce-te in tabul cu informatii generale despre client si adauga o adresa noua. Poti adauga mai multe aparate pe aceeasi adresa. Aparatul nou creat este vizibil acum in tab-ul ISCIR.
In partea din stanga a fisei aparatului ai un buton dropdown de Actiuni, Informatii privind livretul aparatului si informatii legate de PIF si achizitie. Pentru a printa livretul aparatului apasa butonul Print din sectiunea Livret aparat. Pentru a modifica livretul aparatului apasa butonul Modifica din sectiunea Livret aparat. Pentru a adauga PIF la aparat apasa butonul Adauga PIF din sectiunea Pif si Achizitie. Daca la instalator bifezi optiunea ca aparatul a fost instalat de catre firma ta, instalarea va fi adaugata automat la Anexa 2 ISCIR in vederea raportarii. Completeaza datele legate de perioada de garantie si perioada de gratie, resprezentand perioada pe care o are la dispozitie clientul pentru instalarea aparatului de la momentul achizitiei. In acest fel sistemul va putea calcula data iesirii din garantie a aparatului.
In partea din dreapta a fisei aparatului regasesti date legate de solicitarile/programarile avute pe aparat, verificarile tehnice, contracte, interventii si declaratii de conformitate.
Pentru a adauga o solicitare / programare apasa butonul Actiuni din partea stanga a fisei si alege optiunea Adauga solicitare. Completeaza datele solicitarii s apasa butonul Salveaza. Daca ai completat datele legate de Setari programari din sectiunea Configurari generale, durata operatiei va fi completata automat. Daca alegi sa si programezi solicitarea campul Responsabil devine obligatoriu. Solicitarea va aparea in fisa aparatului in sectiunea Solicitari active client, in Calendar si in sectiunea ISCIR / Programari. Poti sa modifici sau sa stergi programarea apasand iconitele din dreapta acesteia. In functie de motivul solicitarii (Interventie sau VTP), poti sa apesi butonul de pe coloana Solicitare si sa adaugi operatiunea respectiva. Odata efectuate toate operatiile programarii aceasta va disparea din lista de Solicitari active client.
Pentru a adauga o verificare apasa butonul Actiuni si alege optiunea Adauga VTP. In fereastra deschisa adauga datele legate de verificarea aparatului. Daca ai completat datele legate de Model de VTP din sectiunea Configurari generale / Setari ISCIR, verificarea va si completata automat cu toate valorile de acolo. Numarul documentului este generat automat de sistem si este urmatorul numar disponibil pentru verificari in baza de date a companiei tale. Daca din orice motiv doresti sa modifici acest numar, vei putea sa o faci modificand verificarea, dupa emitere. La campul Executant, alege persoana care a efectuat verificarea, doar daca difera de persoana inscrisa in campul RVT, acesta camp fiind doar pentru uz intern si nu va aparea in documentul emis catre client sau raportat la ISCIR. Daca doresti sa adaugi si un contract bifeaza optiunea Adaugi contract la VTP si completeaza datele contractului. Pentru a putea adauga un contract trebuie sa ai definit cel putin un contract de tip Contracte ISCIR in sectiunea Configurari Generale / Contracte. Pentru a adauga Semnatura clientului la Verificare, bifeaza optiunea Semantura client, invita clientul sa semneze pe telefon/tableta si apasa butonul Salveaza semnatura, inainte de a salva verificarea. Pentru a salva verificarea apasa butonul Salveaza. Verificarea nou creata va aparea in sectiunea VTP / Autorizari din fisa aparatului. Din iconita de actiuni din dreapta verificarii poti sa efectuezi mai multe operatii.
Pentru a printa o verificare apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Print. In fereastra de print ai posibilitatea sa alegi unul din cele 3 moduri de imprimare: Portrait, Landscape si Continuu. Optiunea Continuu este rezervata imprimarii pe imprimante mobile cu latime mica de imprimare (aproximativ 11cm). Alege optiunea dorita si apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcarea verificarii in format PDF.
La fiecare verificare poti incarca un atasament de tip imagine (de exemplu o poza cu buletinul scos de analizorul de gaze), apasand iconita Actiuni din dreapta verificarii si alegand optiunea Incarca atasament. Pentru a vedea imaginea incarcata apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Vezi atasament. Daca vrei sa inlocuiesti imaginea incarcata apasa iconita de actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Incarca alt atasament.
Pentru a modifica o verificare apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Modifica.
Pentru a sterge o verificare apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Sterge.
Pentru a trimite clientului pe email o verificare apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a verificarii in format PDF.
Pentru a adauga un contract ISCIR apasa butonul Actiuni si alege optiunea Adauga Contract. Completeaza datele legate de contract si apasa butonul Salveaza. Numarul documentului este generat automat de sistem, dar poate fi modificat ulterior alegand optiunea Modificare contract. Daca doresti sa adaugi semnatura clientului la contract bifeaza optiunea Semantura client, invita clientul sa semneze pe telefon/tableta si apasa butonul Salveaza semnatura, inainte de a salva contractul. Contractul nou creat va aparea in sectiunea Contracte din fisa aparatului.
Pentru a imprima un contract apasa iconita Actiuni din partea dreapta a contractului si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcare contract in format PDF.
Pentru a modifica un contract apasa iconita Actiuni din dreapta contractului si alege optiunea Modifica.
Pentru a sterge un contract apasa iconita Actiuni din dreapta contractului si alege optiunea Sterge.
Pentru a trimite clientului pe email un contract apasa iconita Actiuni din dreapta contractului si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a contractului in format PDF.
Pentru a adauga o interventie ISCIR apasa butonul Actiuni si alege optiunea Adauga Interventie. Completeaza datele legate de interventie si apasa butonul Salveaza. Daca bifezi optiunea Necesita revenire la client, se va crea automat o noua solicitare cu datele inscrise in campul Motiv revenire. Pentru a adauga Semnatura clientului la Intereventie, bifeaza optiunea Semantura client, invita clientul sa semneze pe telefon/tableta si apasa butonul Salveaza semnatura, inainte de a salva interventia.
Interventia nou creata va aparea in sectiunea Interventiii din fisa aparatului. Din iconita de actiuni din dreapta interventiei poti sa efectuezi mai multe operatii.
Pentru a imprima o interventie apasa iconita Actiuni din partea dreapta a interventiei si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcare interventie in format PDF.
La fiecare interventie poti incarca un atasament de tip imagine (de exemplu o poza cu problema semnalata), apasand iconita Actiuni din dreapta interventiei si alegand optiunea Incarca atasament. Pentru a vedea imaginea incarcata apasa iconita Actiuni din dreapta interventiei si alege optiunea Vezi atasament. Daca vrei sa inlocuiesti imaginea incarcata apasa iconita de actiuni din dreapta interventiei si alege optiunea Incarca alt atasament.
Pentru a modifica o interventie apasa iconita Actiuni din dreapta interventiei si alege optiunea Modifica.
Pentru a sterge o interventie apasa iconita Actiuni din dreapta interventiei si alege optiunea Sterge.
Pentru a trimite clientului pe email un raport de interventie apasa iconita Actiuni din dreapta interventiei si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a raportului de interventie in format PDF.
Pentru a adauga o declaratie de conformitate, apasa butonul Actiuni si alege optiunea Adauga Declaratie conf. Completeaza datele legate de declaratie si apasa butonul Salveaza.
Pentru a imprima o declaratie de conformitate, apasa iconita Actiuni din partea dreapta a declaratiei si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcarea declaratiei de conformitate in format PDF.
Pentru a modifica o declaratie de conformitate apasa iconita Actiuni din dreapta declaratiei si alege optiunea Modifica.
Pentru a sterge o declaratie de conformitate apasa iconita Actiuni din dreapta declaratiei si alege optiunea Sterge.
Pentru a trimite clientului pe email o declaratie de conformitate apasa iconita Actiuni din dreapta declaratiei si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a declaratiei de conformitate in format PDF.
In aceasta sectiune gestionezi toate instalatiile de gaz detinute de client.
Pentru a dauga o instalatie noua apasa butonul Adauga instalatie, alege adresa si adauga consumatorii de gaz. Daca adresa nu exista in lista, intoarce-te in tabul cu informatii generale despre client si adauga o adresa noua. Poti adauga mai multe instalatii de gaz pe aceeasi adresa. Instalatia de gaz nou creata este vizibila acum in tab-ul ANRE.
In partea din stanga a fisei instalatiei ai un buton dropdown de Actiuni, Informatii privind instalatia de gaz si aparatele consumatoare. Pentru a modifica lista de aparate consumatoare apasa butonul Modifica de sub sectiunea Aparate consumatoare.
In partea din dreapta a fisei instalatiei regasesti date legate de solicitarile/programarile avute pe instalatie, verificari, revizii, contracte, procese verbale de demontare-montare contor si procese verbale de receptie tehnica.
Pentru a adauga o solicitare / programare apasa butonul Actiuni din partea stanga a fisei si alege optiunea Adauga solicitare. Completeaza datele solicitarii s apasa butonul Salveaza. Daca ai completat datele legate de Setari programari din sectiunea Configurari generale, durata operatiei va fi completata automat. Daca alegi sa si programezi solicitarea campul Responsabil devine obligatoriu. Solicitarea va aparea in fisa instalatiei in sectiunea Solicitari active client, in Calendar si in sectiunea ANRE / Programari. Poti sa modifici sau sa stergi programarea apasand iconitele din dreapta acesteia. In functie de motivul solicitarii (Verificare sau Revizie), poti sa apesi butonul de pe coloana Solicitare si sa adaugi operatiunea respectiva. Odata efectuate toate operatiile programarii aceasta va disparea din lista de Solicitari active client.
Pentru a adauga o verificare de gaz apasa butonul Actiuni si alege optiunea Adauga Verificare. In fereastra deschisa adauga datele legate de verificarea instalatiei de gaz. Daca ai completat datele legate de Model de Verificare/Revizie din sectiunea Configurari generale / Setari ANRE, verificarea va si completata automat cu toate valorile de acolo. Numarul documentul este generat automat de sistem si este urmatorul numar disponibil pentru verificari in baza de date a companiei tale. Daca din orice motiv doresti sa modifici acest numar, vei putea sa o faci modificand verificarea, dupa emitere. Daca doresti sa adaugi si un contract bifeaza optiunea Adaugi contract la VTP si completeaza datele contractului. Pentru a putea adauga un contract trebuie sa ai definit cel putin un contract de tip Contracte ANRE in sectiunea Configurari Generale / Contracte. In cadrul contractului vei putea sa completezi si formularul de apreciere al clientului. Pentru a adauga Semnatura clientului la Verificare, bifeaza optiunea Semantura client, invita clientul sa semneze pe telefon/tableta si apasa butonul Salveaza semnatura, inainte de a salva verificarea. Pentru a salva verificarea apasa butonul Salveaza. Verificarea nou creata va aparea in sectiunea Verificari gaz din fisa instalatiei. Din iconita de actiuni din dreapta verificarii poti sa efectuezi mai multe operatii.
Pentru a imprima o verificare apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Print. In fereastra de print ai posibilitatea sa alegi unul din cele 3 moduri de imprimare: Portrait, Landscape si Continuu. Optiunea Continuu este rezervata imprimarii pe imprimante mobile cu latime mica de imprimare (aproximativ 11cm). Alege optiunea dorita si apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcarea verificarii in format PDF.
La fiecare verificare poti incarca un atasament de tip imagine (de exemplu o poza cu aparatele consumatoare), apasand iconita Actiuni din dreapta verificarii si alegand optiunea Incarca atasament. Pentru a vedea imaginea incarcata apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Vezi atasament. Daca vrei sa inlocuiesti imaginea incarcata apasa iconita de actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Incarca alt atasament.
Pentru a modifica o verificare apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Modifica.
Pentru a sterge o verificare apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Sterge.
Pentru a trimite clientului pe email o verificare de gaz apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a verificarii in format PDF.
Aceleasi proceduri de la verificarea de gaz se aplica si in cazul Reviziei de gaz.
Pentru a adauga un contract ANRE apasa butonul Actiuni si alege optiunea Adauga Contract. Completeaza datele legate de contract si formularul de satisfactie a clientului si apasa butonul Salveaza. Numarul documentului este generat automat de sistem, dar poate fi modificat ulterior alegand optiunea Modificare contract. Daca doresti sa adaugi semnatura clientului la contract bifeaza optiunea Semantura client, invita clientul sa semneze pe telefon/tableta si apasa butonul Salveaza semnatura, inainte de a salva contractul. Contractul nou creat va aparea in sectiunea Contracte din fisa aparatului.
Pentru a imprima un contract apasa iconita Actiuni din partea dreapta a contractului si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcare contract in format PDF.
Pentru a modifica un contract apasa iconita Actiuni din dreapta contractului si alege optiunea Modifica.
Pentru a sterge un contract apasa iconita Actiuni din dreapta contractului si alege optiunea Sterge.
Pentru a trimite clientului pe email un contract apasa iconita Actiuni din dreapta contractului si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a contractului in format PDF.
Pentru a adauga un proces verbal de montare-demontare contor, apasa butonul Actiuni si alege optiunea Adauga PV demontare-montare. Completeaza datele legate de procesul verbal si apasa butonul Salveaza.
Pentru a imprima un proces verbal de montare-demontare contor, apasa iconita Actiuni din partea dreapta a procesului verbal si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcarea procesului verbal in format PDF.
Pentru a modifica un proces verbal de montare-demontare contor apasa iconita Actiuni din dreapta procesului verbal si alege optiunea Modifica.
Pentru a sterge un proces verbal de montare-demontare contor apasa iconita Actiuni din dreapta procesului verbal si alege optiunea Sterge.
Pentru a trimite clientului pe email un proces verbal de montare-demontare contor apasa iconita Actiuni din dreapta procesului verbal si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a procesului verbal in format PDF.
Pentru a adauga un proces verbal de receptie tehnica, apasa butonul Actiuni si alege optiunea Adauga PV de receptie. Completeaza datele legate de procesul verbal si apasa butonul Salveaza. Daca ai completat datele legate de Model de PV receptie tehnica din sectiunea Configurari generale / Setari ANRE, provesul vervbal va si completat automat cu toate valorile de acolo.
Pentru a imprima un proces verbal de receptie tehnica, apasa iconita Actiuni din partea dreapta a procesului verbal si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcarea procesului verbal in format PDF.
Pentru a modifica un proces verbal de receptie tehnica apasa iconita Actiuni din dreapta procesului verbal si alege optiunea Modifica.
Pentru a sterge un proces verbal de receptie tehnica apasa iconita Actiuni din dreapta procesului verbal si alege optiunea Sterge.
Pentru a trimite clientului pe email un proces verbal de receptie tehnica apasa iconita Actiuni din dreapta procesului verbal si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a procesului verbal in format PDF.
Daca ai completat datele legate de Instructiuni de gaz pentru utilizator din sectiunea Configurari generale / Setari ANRE poti imprima instructiunile la sediul clientului. Pentru a imprima Instructiuni de gaz pentru utilizator, apasa butonul Actiuni si alege optiunea Print instructiuni. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcarea procesului verbal in format PDF.
In aceasta sectiune gestionezi toate documentele financiare emise catre client: facturi, incasari si proforme.
Pentru fiecare tip de document financiar trebuie sa ai definita cel putin o serie de documente din sectiunea Configurari generale / Serii documente si cote TVA.
Pentru a adauga o factura apasa butonul Actiuni si alege optiunea Adauga Factura. Daca ai definit mai multe serii de facturi, alege seria documentului. In casuta Alege/Adauga Produs tasteaza denumirea produsului/serviciului, iar sistemul va cauta in baza de date dupa denumirea produsului. Daca produsul nu exista in baza de date si doresti sa il adaugi apasa banda galbena Adauga produs nou. Completeaza campurile legate de produs si apasa butonul Adauga. Dupa ce ai adaugat toate produsele / serviciile dorite, ai optiunea sa incasezi direct din factura. Pentru a adauga o incasare apasa butonul Adauga incasare si completeaza tipul incasarii, seria/numarul si valoarea incasata. Daca doresti sa trimiti pe email factura imediat dupa emitere, bifeaza optiunea Trimite documentul pe email. Pentru a emite factura apasa butonul Salveaza. Factura nou creata va aparea in sectiunea Facturi din tab-ul Financiar.
Pentru a imprima o factura apasa iconita Actiuni din dreapta facturii si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcare factura in format PDF.
Pentru a storna o factura apasa iconita Actiuni din dreapta facturii si alege optiunea Storneaza. Se va genera o factura de storno cu toate pozitiile din factura initiala pe minus.
Pentru a modifica o factura apasa iconita Actiuni din dreapta facturii si alege optiunea Modifica.
Pentru a anula o factura apasa iconita Actiuni din dreapta facturii si alege optiunea Anuleaza.
Pentru a trimite clientului pe email o factura apasa iconita Actiuni din dreapta facturii si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a facturii in format PDF.
Pentru a descarca o factura in formatul e-factura agreat de ANAF apasa iconita Actiuni din dreapta facturii si alege optiunea Descarca e-Factura. Fisierul de tip xml descarcat poate fi incarcat manual la ANAF in platforma SPV.
Daca detii un ceriticat digital inrolat la ANAF si ai autorizat aplicatia My CMS sa trimita e-factura in SPV din sectiunea Configurari generale / E-Factura, poti sa trimiti e-factura la ANAF apasand iconita Actiuni din dreapta facturii si alegand optiunea Trimite e-Factura.
Aceleasi proceduri se aplica si in cazul Proformelor, cu exceptia celor legate de e-factura.
Pentru a adauga o incasare apasa butonul Actiuni si alege optiunea Adauga Incasare. Poti adauga direct valoarea incasarii sau sa alegi din lista de facturi neincasate valorile incasate pe fiecare factura. Totatul incasat precum si campul Reprezentand sunt populate automat in functie de valorile si facturile selectate. Pentru a incasa toata valoarea dintr-o factura neincasata apasa butonul Tot din dreptul facturii neincasate.
Pentru a imprima o incasare cu chitanta apasa iconita Actiuni din dreapta incasarii si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcare chitanta in format PDF.
Pentru a modifica o incasare apasa iconita Actiuni din dreapta incasarii si alege optiunea Modifica.
Pentru a anula o incasare apasa iconita Actiuni din dreapta incasarii si alege optiunea Anuleaza.
Pentru a trimite clientului pe email o incasare cu chitanta apasa iconita Actiuni din dreapta incasarii si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a incasarii in format PDF.
Pentru a imprima sau descarca fisa financiara a clientului apasa butonul Actiuni si alege optiunea Fisa client.
ISCIR
In aceasta sectiune vei vedea toate Solicitarile / Programarile ISCIR.
Din meniul lateral apasa butonul ISCIR si alege optiunea Programari. Vei vedea o lista cu solicitarile din luna curenta. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Data programarii / solicitarii din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Poti sa filtrezi rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta solicitari dupa nume responsabil, nume client sau adresa client. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare. Poti exporta in format excel lista de programari apasand butonul Export din dreapta campului de cautare. Poti imprima lista de programari apasand butonul print din dreapta campului de cautare. Functia de imprimare poate fi folositoare pentru a inmana lista de programari pentru ziua in curs responsabililor. Pentru a obtine acest lucru, selectati data programarii pentru azi, cautati responsabilul dupa nume si apasati butonul print.
Pentru a adauga o solicitare / programare apasa butonul Adauga solicitare din partea dreapta sus a paginii. Completeaza datele solicitarii si apasa butonul Salveaza. Daca ai completat datele legate de Setari programari din sectiunea Configurari generale, durata operatiei va fi completata automat. Daca alegi sa si programezi solicitarea campul Responsabil devine obligatoriu. Solicitarea va aparea in fisa clientului, in Calendar si in sectiunea ISCIR / Programari. Poti sa modifici sau sa stergi programarea apsand iconitele din dreapta acesteia. In functie de motivul solicitarii (Interventie sau VTP), poti sa apezi butonul de pe coloana Solicitare si sa adaugi operatiunea respectiva. Odata efectuate toate operatiile programarii aceasta va disparea din lista de Solicitari active ISCIR.
In aceasta sectiune vei vedea toate Verificarile ISCIR.
Din meniul lateral apasa butonul ISCIR si alege optiunea VTP. Vei vedea o lista cu verificarile ISCIR efectuate in luna curenta. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Data efectuarii din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Daca doresti sa vezi verificarile ISCIR expirate intr-o anumita perioada, apasa pe campul Data expirarii din partea de sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Poti sa filtrezi rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta verificari dupa nume client, telefon client sau serie aparat. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare. Poti exporta in format excel lista de verificari apasand butonul export din dreapta campului de cautare. Poti imprima lista de verificari apasand butonul print din dreapta campului de cautare. Poti genera un fisier PDF continand toate verificarile ISCIR in format continuu, apasand butonul print PDF din dreapta campului de cautare.
Pentru a imprima o verificare apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Print. In fereastra de print ai posibilitatea sa alegi unul din cele 3 moduri de imprimare: Portrait, Landscape si Continuu. Optiunea Continuu este rezervata imprimarii pe imprimante mobile cu latime mica de imprimare (aproximativ 11cm). Alege optiunea dorita si apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcarea verificarii in format PDF.
La fiecare verificare poti incarca un atasament de tip imagine (de exemplu o poza cu buletinul scos de analizorul de gaze), apasand iconita Actiuni din dreapta verificarii si alegand optiunea Incarca atasament. Pentru a vedea imaginea incarcata apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Vezi atasament. Daca vrei sa inlocuiesti imaginea incarcata apasa iconita de actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Incarca alt atasament.
Pentru a modifica o verificare apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Modifica.
Pentru a sterge o verificare apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Sterge.
Pentru a trimite clientului pe email o verificare apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a verificarii in format PDF.
In aceasta sectiune vei vedea toate Interventiile ISCIR.
Din meniul lateral apasa butonul ISCIR si alege optiunea Intereventii. Vei vedea o lista cu interventiile din luna curenta. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Data interventiei din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Poti sa filtrezi rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta interventii dupa nume client, telefon client sau producator aparat. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare. Poti exporta in format excel lista de interventii apasand butonul Export din dreapta campului de cautare. Poti imprima lista de interventii apasand butonul print din dreapta campului de cautare.
Pentru a imprima o interventie apasa iconita Actiuni din partea dreapta a interventiei si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcare interventie in format PDF.
La fiecare interventie poti incarca un atasament de tip imagine (de exemplu o poza cu problema semnalata), apasand iconita Actiuni din dreapta interventiei si alegand optiunea Incarca atasament. Pentru a vedea imaginea incarcata apasa iconita Actiuni din dreapta interventiei si alege optiunea Vezi atasament. Daca vrei sa inlocuiesti imaginea incarcata apasa iconita de actiuni din dreapta interventiei si alege optiunea Incarca alt atasament.
Pentru a modifica o interventie apasa iconita Actiuni din dreapta interventiei si alege optiunea Modifica.
Pentru a sterge o interventie apasa iconita Actiuni din dreapta interventiei si alege optiunea Sterge.
Pentru a trimite clientului pe email un raport de interventie apasa iconita Actiuni din dreapta interventiei si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a raportului de interventie in format PDF.
In aceasta sectiune vei vedea toate Contractele ISCIR.
Din meniul lateral apasa butonul ISCIR si alege optiunea Contracte. Vei vedea o lista cu contractele ISCIR efectuate in luna curenta. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Data efectuarii din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Daca doresti sa vezi contractele ISCIR expirate intr-o anumita perioada, apasa pe campul Data expirarii din partea de sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Poti sa filtrezi rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta contracte dupa nume client sau telefon client. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare. Poti exporta in format excel lista de contracte apasand butonul export din dreapta campului de cautare. Poti imprima lista de contracte apasand butonul print din dreapta campului de cautare.
Pentru a imprima un contract apasa iconita Actiuni din partea dreapta a contractului si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcare contract in format PDF.
Pentru a modifica un contract apasa iconita Actiuni din dreapta contractului si alege optiunea Modifica.
Pentru a sterge un contract apasa iconita Actiuni din dreapta contractului si alege optiunea Sterge.
Pentru a trimite clientului pe email un contract apasa iconita Actiuni din dreapta contractului si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a contractului in format PDF.
In aceasta sectiune vei vedea toate Punerile in functiune ISCIR.
Din meniul lateral apasa butonul ISCIR si alege optiunea PIF. Vei vedea o lista cu pif-urile din luna curenta. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Data din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Poti sa filtrezi rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta solicitari dupa nume client sau telefon client. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare. Poti exporta in format excel lista de pif-uri apasand butonul Export din dreapta campului de cautare. Poti imprima lista de pif-uri apasand butonul print din dreapta campului de cautare.
Poti sa modifici sau sa stergi un pif apasand iconitele din dreapta acestuia.
In aceasta sectiune vei vedea toate declaratiile de conformitate ISCIR.
Din meniul lateral apasa butonul ISCIR si alege optiunea Declaratii conf. Vei vedea o lista cu declaratiile de conformitate din luna curenta. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Data declaratiei din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Poti sa filtrezi rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta declaratii dupa nume client, telefon client sau producator aparat. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare. Poti exporta in format excel lista de declaratii apasand butonul Export din dreapta campului de cautare. Poti imprima lista de interventii apasand butonul print din dreapta campului de cautare.
Pentru a imprima o declaratie de conformitate, apasa iconita Actiuni din partea dreapta a declaratiei si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcare declaratiei de conformitate in format PDF.
Pentru a modifica o declaratie de conformitate apasa iconita Actiuni din dreapta declaratiei si alege optiunea Modifica.
Pentru a sterge o declaratie de conformitate apasa iconita Actiuni din dreapta declaratiei si alege optiunea Sterge.
Pentru a trimite clientului pe email o declaratie de conformitate apasa iconita Actiuni din dreapta declaratiei si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a declaratiei de conformitate in format PDF.
In aceasta sectiune vei vedea toate operatiile ISCIR efectuate ce fac obiectul Anexei 2 ISCIR din prescriptia tehnica PT A1.
Din meniul lateral apasa butonul ISCIR si alege optiunea Anexa 2.
Perioada de raportare este ultimul trimestru anterior datei curente. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Selectati perioada din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis.
Pentru export in format excel in vederea transmiterii la ISCIR apasati butonul Export din partea dreapta sus a paginii.
In aceasta sectiune vei vedea toate operatiile ISCIR efectuate ce fac obiectul Anexei 4 ISCIR din prescriptia tehnica PT A1.
Din meniul lateral apasa butonul ISCIR si alege optiunea Anexa 4.
Perioada de raportare este ultimul trimestru anterior datei curente. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Selectati perioada din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis.
Pentru export in format excel in vederea transmiterii la ISCIR apasati butonul Export din partea dreapta sus a paginii.
ANRE
In aceasta sectiune vei vedea toate Solicitarile / Programarile ANRE.
Din meniul lateral apasa butonul ANRE si alege optiunea Programari. Vei vedea o lista cu solicitarile din luna curenta. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Data programarii / solicitarii din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Poti sa filtrezi rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta solicitari dupa nume responsabil, nume client sau adresa client. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare. Poti exporta in format excel lista de programari apasand butonul Export din dreapta campului de cautare. Poti imprima lista de programari apasand butonul print din dreapta campului de cautare. Functia de imprimare poate fi folositoare pentru a inmana lista de programari pentru ziua in curs responsabililor. Pentru a obtine acest lucru, selectati data programarii pentru azi, cautati responsabilul dupa nume si apasati butonul print.
Pentru a adauga o solicitare / programare apasa butonul Adauga solicitare din partea dreapta sus a paginii. Completeaza datele solicitarii s apasa butonul Salveaza. Daca ai completat datele legate de Setari programari din sectiunea Configurari generale, durata operatiei va fi completata automat. Daca alegi sa si programezi solicitarea, campul Responsabil devine obligatoriu. Solicitarea va aparea in fisa clientului, in Calendar si in sectiunea ANRE / Programari. Poti sa modifici sau sa stergi programarea apasand iconitele din dreapta acesteia. In functie de motivul solicitarii (Verificare sau Revizie), poti sa apesi butonul de pe coloana Solicitare si sa adaugi operatiunea respectiva. Odata efectuate toate operatiile programarii, aceasta va disparea din lista de Solicitari active ANRE.
In aceasta sectiune vei vedea toate Verificarile de gaz.
Din meniul lateral apasa butonul ANRE si alege optiunea Verificari. Vei vedea o lista cu verificarile de gaz efectuate in luna curenta. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Data efectuarii din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Daca doresti sa vezi verificarile de gaz expirate intr-o anumita perioada, apasa pe campul Data expirarii din partea de sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Poti sa filtrezi rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta verificari dupa nume client sau telefon client. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare. Poti exporta in format excel lista de verificari apasand butonul export din dreapta campului de cautare. Poti imprima lista de verificari apasand butonul print din dreapta campului de cautare. Poti genera un fisier PDF continand toate verificarile de gaz in format continuu, apasand butonul print PDF din dreapta campului de cautare.
Pentru a imprima o verificare apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Print. In fereastra de print ai posibilitatea sa alegi unul din cele 3 moduri de imprimare: Portrait, Landscape si Continuu. Optiunea Continuu este rezervata imprimarii pe imprimante mobile cu latime mica de imprimare (aproximativ 11cm). Alege optiunea dorita si apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcarea verificarii in format PDF.
La fiecare verificare poti incarca un atasament de tip imagine (de exemplu o poza cu aparatele consumatoare), apasand iconita Actiuni din dreapta verificarii si alegand optiunea Incarca atasament. Pentru a vedea imaginea incarcata apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Vezi atasament. Daca vrei sa inlocuiesti imaginea incarcata apasa iconita de actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Incarca alt atasament.
Pentru a modifica o verificare apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Modifica.
Pentru a sterge o verificare apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Sterge.
Pentru a trimite clientului pe email o verificare de gaz apasa iconita Actiuni din dreapta verificarii si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a verificarii in format PDF.
In aceasta sectiune vei vedea toate Verificarile de gaz. Procedura este identica cu cea de la sectiunea de mai sus, Verificari gaz.
In aceasta sectiune vei vedea toate Contractele ANRE.
Din meniul lateral apasa butonul ANRE si alege optiunea Contracte. Vei vedea o lista cu contractele de gaz efectuate in luna curenta. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Data efectuarii din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Daca doresti sa vezi contractele ANRE expirate intr-o anumita perioada, apasa pe campul Data expirarii din partea de sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Poti sa filtrezi rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta contracte dupa nume client sau telefon client. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare. Poti exporta in format excel lista de contracte apasand butonul export din dreapta campului de cautare. Poti imprima lista de contracte apasand butonul print din dreapta campului de cautare.
Pentru a imprima un contract apasa iconita Actiuni din partea dreapta a contractului si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcare contract in format PDF.
Pentru a modifica un contract apasa iconita Actiuni din dreapta contractului si alege optiunea Modifica.
Pentru a sterge un contract apasa iconita Actiuni din dreapta contractului si alege optiunea Sterge.
Pentru a trimite clientului pe email un contract apasa iconita Actiuni din dreapta contractului si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a contractului in format PDF.
In aceasta sectiune vei vedea toate procesele verbale de demontare-montare contor.
Din meniul lateral apasa butonul ANRE si alege optiunea PV contoare. Vei vedea o lista cu procesele verbale din luna curenta. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Data din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Poti sa filtrezi rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta procese verbale dupa nume client, cod loc consum sau sigilii. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare. Poti exporta in format excel lista de procese verbale apasand butonul Export din dreapta campului de cautare. Poti imprima lista de procese verbale apasand butonul print din dreapta campului de cautare.
Pentru a imprima un proces verbal de montare-demontare contor, apasa iconita Actiuni din partea dreapta a procesului verbal si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcarea procesului verbal in format PDF.
Pentru a modifica un proces verbal de montare-demontare contor apasa iconita Actiuni din dreapta procesului verbal si alege optiunea Modifica.
Pentru a sterge un proces verbal de montare-demontare contor apasa iconita Actiuni din dreapta procesului verbal si alege optiunea Sterge.
Pentru a trimite clientului pe email un proces verbal de montare-demontare contor apasa iconita Actiuni din dreapta procesului verbal si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a procesului verbal in format PDF.
In aceasta sectiune vei vedea toate procesele verbale de receptie tehnica.
Din meniul lateral apasa butonul ANRE si alege optiunea PV receptie. Vei vedea o lista cu procesele verbale din luna curenta. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Data din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Poti sa filtrezi rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta procese verbale dupa nume client sau cod loc consum. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare.
Pentru a imprima un proces verbal de receptie tehnica, apasa iconita Actiuni din partea dreapta a procesului verbal si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcarea procesului verbal in format PDF.
Pentru a modifica un proces verbal de receptie tehnica apasa iconita Actiuni din dreapta procesului verbal si alege optiunea Modifica.
Pentru a sterge un proces verbal de receptie tehnica apasa iconita Actiuni din dreapta procesului verbal si alege optiunea Sterge.
Pentru a trimite clientului pe email un proces verbal de receptie tehnica apasa iconita Actiuni din dreapta procesului verbal si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a procesului verbal in format PDF.
In aceasta sectiune vei vedea toate operatiile ANRE efectuate ce fac obiectul Anexei 6 ANRE.
Din meniul lateral apasa butonul ANRE si alege optiunea Anexa 6.
Perioada de raportare este anul curent. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Selectati perioada din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis.
Pentru export in format excel in vederea transmiterii la ANRE apasati butonul Export Anexa 6 din partea dreapta sus a paginii.
Pentru export in format excel in vederea transmiterii la operatorul Delgaz, apasati butonul Export Delgaz din partea dreapta sus a paginii.
In aceasta sectiune vei vedea toate documentele emise ce fac obiectul Anexei 14 ANRE.
Din meniul lateral apasa butonul ANRE si alege optiunea Anexa 14.
Perioada de raportare este anul curent. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Selectati perioada din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis.
Pentru export in format excel in vederea transmiterii la ANRE apasati butonul Export din partea dreapta sus a paginii.
Financiar
In aceasta sectiune gestionezi toate facturile emise catre clienti.
Din meniul lateral apasa butonul Financiar si alege optiunea Facturi. Vei vedea o lista cu facturile emise in luna curenta. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Data din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Poti sa afisezi doar facturile neincasate din perioada selectata bifand optiunea Doar facturi neincasate. Poti filtra facturile si dupa persoana care le-a emis selectand persoana din select-ul Documente emise de.Poti filtra rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta facturi dupa nume client, telefon client sau produse/servicii facturate. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare. Poti exporta in format excel lista de facturi apasand butonul Export din dreapta campului de cautare. Poti imprima lista de facturi apasand butonul print lista din dreapta campului de cautare. Poti genera un fisier PDF continand toate facturile emise in format continuu, apasand butonul print PDF din dreapta campului de cautare. Poti exporta facturile emise in format agreat de programul de contabilitate Saga, in vederea importului in masa in programul de contabilitate, apasand butonul export Saga din dreapta campului de cautare. Poti exporta facturile emise in format agreat de programul de contabilitate WinMentor, in vederea importului in masa in programul de contabilitate, apasand butonul export WinMentor din dreapta campului de cautare. Poti trimite in masa la ANAF toate facturile netransmise sau neacceptate in format e-factura, apasand butonul Trimite E-Factura din dreapta campului de cautare. Daca din diverse motive e-factura nu este acceptata de sistemul ANAF, verificati index-ul de transmitere anaf in SPV, remediati problemele semnalate si transmiteti din nou e-factura.
Pentru a adauga o factura apasa butonul Adauga Factura. Daca ai definit mai multe serii de facturi, alege seria documentului. In casuta Alege/Adauga Produs tasteaza denumirea produsului/serviciului, iar sistemul va cauta in baza de date dupa denumirea produsului. Daca produsul nu exista in baza de date si doresti sa il adaugi apasa banda galbena Adauga produs nou. Completeaza campurile legate de produs si apasa butonul Adauga. Dupa ce ai adaugat toate produsele / serviciile dorite, ai optiunea sa incasezi direct din factura. Pentru a adauga o incasare apasa butonul Adauga incasare si completeaza tipul incasarii, seria/numarul si valoarea incasata. Daca doresti sa trimiti pe email factura imediat dupa emitere, bifeaza optiunea Trimite documentul pe email. Pentru a emite factura apasa butonul Salveaza. Factura nou creata va aparea in sectiunea Facturi din tab-ul Financiar.
Pentru a imprima o factura apasa iconita Actiuni din dreapta facturii si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcare factura in format PDF.
Pentru a storna o factura apasa iconita Actiuni din dreapta facturii si alege optiunea Storneaza. Se va genera o factura de storno cu toate pozitiile din factura initiala pe minus.
Pentru a modifica o factura apasa iconita Actiuni din dreapta facturii si alege optiunea Modifica.
Pentru a anula o factura apasa iconita Actiuni din dreapta facturii si alege optiunea Anuleaza.
Pentru a trimite clientului pe email o factura apasa iconita Actiuni din dreapta facturii si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a facturii in format PDF.
Pentru a descarca o factura in formatul e-factura agreat de ANAF apasa iconita Actiuni din dreapta facturii si alege optiunea Descarca e-Factura. Fisierul de tip xml descarcat poate fi incarcat manual la ANAF in platforma SPV.
Daca detii un ceriticat digital inrolat la ANAF si ai autorizat aplicatia My CMS sa trimita e-factura in SPV din sectiunea Configurari generale / E-Factura, poti sa trimiti e-factura la ANAF apasand iconita Actiuni din dreapta facturii si alegand optiunea Trimite e-Factura.
In aceasta sectiune gestionezi toate incasarile emise catre clienti.
Din meniul lateral apasa butonul Financiar si alege optiunea Incasari. Vei vedea o lista cu incasarile emise in luna curenta. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Data din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis.Poti filtra incasarile si dupa persoana care le-a emis selectand persoana din select-ul Documente emise de.Poti filtra rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta incasari dupa nume client sau telefon client. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare. Poti exporta in format excel lista de incasari apasand butonul Export din dreapta campului de cautare. Poti imprima lista de incasari apasand butonul print din dreapta campului de cautare. Poti genera un fisier PDF continand toate incasarile emise in format continuu, apasand butonul print PDF din dreapta campului de cautare.
Pentru a adauga o incasare apasa butonul Adauga Incasare si selecteaza clientul. Poti adauga direct valoarea incasarii sau sa alegi din lista de facturi neincasate valorile incasate pe fiecare factura. Totatul incasat precum si campul Reprezentand sunt populate automat in functie de valorile si facturile selectate. Pentru a incasa toata valoarea dintr-o factura neincasata apasa butonul Tot din dreptul facturii neincasate.
Pentru a imprima o incasare cu chitanta apasa iconita Actiuni din dreapta incasarii si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcare chitanta in format PDF.
Pentru a modifica o incasare apasa iconita Actiuni din dreapta incasarii si alege optiunea Modifica.
Pentru a anula o incasare apasa iconita Actiuni din dreapta incasarii si alege optiunea Anuleaza.
Pentru a trimite clientului pe email o incasare cu chitanta apasa iconita Actiuni din dreapta incasarii si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a incasarii in format PDF.
In aceasta sectiune gestionezi toate proformele emise catre clienti.
Din meniul lateral apasa butonul Financiar si alege optiunea Proforme. Vei vedea o lista cu proforme emise in luna curenta. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Data din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis.Poti filtra rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta proforme dupa nume client sau telefon client. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare. Poti exporta in format excel lista de proforme apasand butonul Export din dreapta campului de cautare. Poti imprima lista de proforme apasand butonul print din dreapta campului de cautare.
Pentru a imprima o proforma apasa iconita Actiuni din dreapta proformei si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcare proforma in format PDF.
Pentru a modifica o proforma apasa iconita Actiuni din dreapta proformei si alege optiunea Modifica.
Pentru a anula o proforma apasa iconita Actiuni din dreapta proformei si alege optiunea Anuleaza.
Pentru a genera un aviz de insotire a marfii din factura proforma apasa iconita Actiuni din dreapta proformei si alege optiunea Creaza Aviz.
Pentru a genera o factura fiscala din factura proforma apasa iconita Actiuni din dreapta proformei si alege optiunea Creaza Factura.
Pentru a trimite clientului pe email o proforma apasa iconita Actiuni din dreapta proformei si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a proformei in format PDF.
In aceasta sectiune gestionezi toate avizele de insotire a marfii emise catre clienti.
Din meniul lateral apasa butonul Financiar si alege optiunea Avize. Procedura este identica cu cea din sectiunea Proforme.
In aceasta sectiune gestionezi toate ofertele emise catre clienti.
Din meniul lateral apasa butonul Financiar si alege optiunea Oferte. Procedura este identica cu cea din sectiunea Proforme.
In aceasta sectiune gestionezi toate cheltuielile firmei.
Din meniul lateral apasa butonul Financiar si alege optiunea Cheltuieli. Vei vedea o lista cu cheltuielile inregistrate in luna curenta. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Data din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis.Poti filtra rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta cheltuieli dupa denumirea cheltuielii. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare. Poti exporta in format excel lista de cheltuieli apasand butonul Export din dreapta campului de cautare. Poti imprima lista de cheltuieli apasand butonul print din dreapta campului de cautare.
Pentru a adauga o cheltuiala apasa butonul Adauga cheltuiala . Completeaza campurile obligatorii si apasa butonul Salveaza.
Poti sa modifici sau sa stergi cheltuiala apasand iconitele din dreapta acesteia.
In aceasta sectiune gestionezi toate produsele / serviciile firmei.
Din meniul lateral apasa butonul Financiar si alege optiunea Produse. Vei vedea o lista cu produsele inregistrate. Poti filtra rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta produse dupa denumirea acestora. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare. Poti exporta in format excel lista de produse apasand butonul Export din dreapta campului de cautare. Poti imprima lista de produse apasand butonul print din dreapta campului de cautare.
Pentru a adauga un produs apasa butonul Adauga produs . Completeaza campurile obligatorii si apasa butonul Salveaza.
Poti sa modifici sau sa stergi produsul apasand iconitele din dreapta acestuia.
Proiecte
In aceasta sectiune gestionezi toate proiectele clientilor tai. Notiunea de proiect a fost introdusa in aplicatia My CMS pentru a avea grupate documentele emise catre client, apartinand unui proiect anume. In cadrul proiectului se pot trasa si anumite sarcini pentru a fi duse la indeplinire de catre angajatii firmei. Un alt aspect important al proiectului este posibilitatea de adaugare lucrari recurente. De exemplu daca efectuati o revizie anual la o instalatie de aer conditionat, puteti folosi lucrarea recurenta pentru a trimite automat sms clientului in momentul in care trebuie efectuata revizia.
Din meniul lateral apasa butonul Proiecte si alege optiunea Proiecte. Vei vedea o lista cu proiectele initiate in luna curenta. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Data proiectului din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Poti filtra rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta proiecte dupa nume client sau responsabil. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare. Poti exporta in format excel lista de proiecte apasand butonul Export din dreapta campului de cautare. Poti imprima lista de proiecte apasand butonul print din dreapta campului de cautare.
Pentru a adauga un proiect nou apasa butonul Adauga Proiect, cauta sau adauga clientul, completeaza camprile obligatorii si apasa butonul Salveaza.
Pentru a modifica rapid datele inititale ale proiectului apasa iconita Modifica din dreapta proiectului.
Pentru a sterge un proiect apasa iconita Sterge din dreapta proiectului.
Pentru a accesa pagina proiectului apasa iconita Vezi din dreapta proiectului.
In partea din stanga a paginii proiectului vei vedea informatii legate de client, responsabilul de proiect si sarcinile create in proiect. Poti sa adaugi o sarcina noua apasand butonul Adauga sarcina.
In partea sin dreapta a paginii proiectului vei vedea toate documentele emise in cadrul proiectului. Pentru a adauga un document financiar apasa butonul Actiuni si selecteaza optiunea dorita. Pentru adaugare/modificare/stergere/imprimare de documente financiare acceseaza sectiunea Financiar din documentatie.
Pentru a adauga o lucrare noua apasa butonul Actiuni si alege optiunea Adauga Lucrare. Completeaza campurile obligatorii si adauga servicii ca si in cazul facturilor. Daca este o lucrare recurenta, bifeaza optiunea Lucrare recurenta. Completeaza frecventa recurentei, iar la campul obiectiv completeaza despre ce este vorba in lucrare pe scurt. Acest camp va fi folosit la trimiterea de SMS automat clientului in momentul in care expira perioada de recurenta, daca ai activat optiunea SMS din sectiunea Configurari generale. Momentul expirarii se calculeaza de la data Executarii lucrarii la care se adauga perioada din campul Frecventa in luni. Pentru a salva lucrarea apasa butonul Salveaza.
La data expirarii recurentei lucrarii, poti genera o lucrare noua cu aceleasi detalii apasand iconita Actiuni din dreapta lucrarii si alegand optiunea Genereaza lucrare.
In aceasta sectiune gestionezi toate lucrarile efectuate la clienti.
Din meniul lateral apasa butonul Proiecte si alege optiunea Lucrari. Vei vedea o lista cu lucrarile efectuate in luna curenta. Daca doresti sa vezi alta perioada apasa pe campul Data din stanga sus si alege perioada dorita din calendarul deschis. Poti filtra rezultatele si din casuta de cautare din dreapta sus. Poti cauta lucrari dupa nume client, telefon client, denumire proiect sau responsabil proiect. Pentru a reseta cautarea apasa butonul reset din dreapta campului de cautare. Poti exporta in format excel lista de lucrari apasand butonul Export din dreapta campului de cautare. Poti imprima lista de lucrari apasand butonul print din dreapta campului de cautare.
Pentru a adauga o lucrare noua apasa butonul Adauga Lucrare.
Pentru a imprima o lucrare apasa iconita Actiuni din dreapta lucrarii si alege optiunea Print. In fereastra nou deschisa poti sa alegi imprimarea in mod Portrait sau Continuu (destinata imprimatelor mobile cu latime mica de imprimare). Apasa butonul Print pentru imprimare sau Download pentru descarcare lucrare in format PDF.
Pentru a modifica o lucrare apasa iconita Actiuni din dreapta lucrarii si alege optiunea Modifica.
Pentru a anula o lucrare apasa iconita Actiuni din dreapta lucrarii si alege optiunea Anuleaza.
Pentru a genera noua lucrare recurenta din lucrarea existenta apasa iconita Actiuni din dreapta lucrarii si alege optiunea Genereaza lucrare.
Pentru a trimite clientului pe email o lucrare apasa iconita Actiuni din dreapta lucrarii si alege optiunea Email. Acesta va primi pe email un link de descarcare a lucrarii in format PDF.
Rapoarte
In aceasta sectiune vei vedea grafice legate de activitatea utilizatorilor.
Din meniul lateral apasa butonul Raport utilizatori. In functie de abonamentul detinut vei vedea un grafic ISCIR, cu VTP-urile, interventiile si pif-urile executate de catre fiecare utilizator, un grafic ANRE cu verificarile si reviziile de gaz executate de catre fiecare utilizator si un grafic Financiar cu facturile si incasarile efectuate de catre fiecare utilizator.
In plus vei vedea un tabel cu Lead-uri, ce reprezinta clienti noi ai firmei si persoana care i-a inregistrat.
Pentru fiecare dintre panouri poti schimba perioada de referinta apasand campul Data din dreapta sus a fiecarui panou si alegand perioada dorita. Perioada standard de afisare este luna curenta.